Planification patrimoniale

Les décisions que vous prenez à titre privé ou professionnel ont souvent des conséquences importantes sur votre patrimoine. Vous voulez avoir l’esprit tranquille en ce qui concerne vos actifs, aujourd’hui et dans le futur ? Nos planificateurs patrimoniaux vous dispensent des conseils professionnels. Ainsi, vous vous protégez vous-même, ainsi que vos proches, vos biens et votre entreprise.

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Planification patrimoniale intelligente : un travail d’équipe

Une planification patrimoniale intelligente dépend notamment de votre situation financière, de la composition de votre ménage et de vos projets d’avenir spécifiques. Nos planificateurs patrimoniaux disposent de connaissances approfondies et détaillées dans de nombreux domaines. Résultat : des conseils avisés qui vous permettent, à vous et à vos proches, d’avoir l’esprit tranquille en ce qui concerne votre patrimoine.
 

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Notre équipe de conseillers est toujours prête à répondre à vos questions en matière de planification patrimoniale.
 

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Aborder l’avenir en toute sérénité

Nous vous proposons des solutions sûres et juridiquement correctes pour organiser, préserver et transférer votre patrimoine d’une manière fiscalement avantageuse.

De nombreuses expertises sous un même toit

Vous pouvez compter sur notre vaste expertise pour la planification patrimoniale, mais aussi pour d’autres questions et étapes importantes.

Consultez nos domaines d’expertise

Bien plus que la planification successorale

Avec la planification successorale, vous déterminez ce qu’il adviendra de vos biens mobiliers et immobiliers lorsque vous ne serez plus là - vous réglez autrement dit votre succession. La planification patrimoniale, quant à elle, vous aide à sécuriser votre avenir et celui de votre entreprise. Votre conseiller SBB vous donne notamment un aperçu de votre patrimoine et de la part de celui-ci dont vous avez besoin vous-même. Vous pouvez ainsi faire don d’une partie de votre patrimoine en toute sérénité, quand vous le souhaitez.

En outre, votre conseiller SBB vous aide à prendre les bonnes dispositions avec votre partenaire et à le protéger. Vous pouvez également faire appel à notre expertise pour organiser la continuité de votre entreprise, reprendre le contrôle de vos décisions privées lorsque vous ne pouvez plus le faire vous-même, etc.

Prêt à entreprendre ensemble de façon intelligente ?